Bạn nên đầu tư theo Warren Buffett: Những danh mục cần trú trọng khi đầu tư
Trong suốt 60 năm lèo lái đế chế Berkshire Hathaway, tỷ phú 94 tuổi đã thực hiện nhiều thương vụ đầu tư đem về hàng trăm tỷ USD cho tập đoàn, tiêu biểu như rót vốn vào Apple, BYD hay Coca-Cola.
Vào ngày 3/5, nhà đầu tư kỳ cựu Warren Buffett chính thức công bố kế hoạch từ nhiệm vị trí CEO của tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway vào cuối năm nay. Đây là dấu mốc kết thúc chặng đường lãnh đạo kéo dài sáu thập kỷ của ông.
Buffett được biết đến như một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất lịch sử hiện đại. Ông tiếp quản Berkshire Hathaway năm 1965, khi công ty vẫn còn là một nhà máy dệt may gặp khó khăn. Qua thời gian, ông đã tái cấu trúc doanh nghiệp thành một tập đoàn đa ngành bằng cách mua lại và đầu tư vào nhiều công ty khác nhau. Hiện nay, Buffett sở hữu tài sản trị giá khoảng 169 tỷ USD, trong đó phần lớn (160 tỷ USD) đến từ cổ phiếu Berkshire. Giá trị vốn hóa của Berkshire hiện đạt hơn 1.160 tỷ USD.
Thành công rực rỡ đã đưa ông trở thành tượng đài của phố Wall và nhận biệt danh “hiền triết xứ Omaha” – nơi ông sinh ra, trưởng thành và làm việc suốt nhiều thập kỷ.
Dưới đây là những thương vụ đầu tư lãi lớn và thất bại đáng tiếc nhất trong sự nghiệp của ông:
Các khoản đầu tư thành công
1. National Indemnity và National Fire & Marine
Lĩnh vực bảo hiểm là một trụ cột của Berkshire. Năm 1967, Buffett bỏ ra 8,6 triệu USD để mua lại National Indemnity và National Fire & Marine. Đây là những thương vụ đầu tiên của ông trong ngành bảo hiểm.
Số tiền float (phí bảo hiểm được giữ lại trước khi trả bồi thường) trở thành nguồn vốn quan trọng để tái đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Tính đến cuối quý I, tổng lượng float của Berkshire đạt 173 tỷ USD.
2. American Express, Coca-Cola và Bank of America
Buffett mua cổ phiếu của những công ty này vào thời điểm họ đang gặp khủng hoảng. Hiện tại, tổng giá trị cổ phần mà Berkshire nắm giữ đã tăng hơn 100 tỷ USD, chưa kể khoản cổ tức khổng lồ qua các năm.
3. Apple
Ban đầu, Buffett ngần ngại đầu tư vào công nghệ, nhưng đến năm 2016, ông bắt đầu mua cổ phiếu Apple. Ông coi đây là một công ty tiêu dùng với tập khách hàng trung thành. Có thời điểm khoản đầu tư này đạt hơn 174 tỷ USD, trước khi Berkshire bắt đầu bán bớt.
4. BYD
Dưới lời khuyên của Charlie Munger, Buffett rót 232 triệu USD vào BYD – hãng xe điện Trung Quốc – vào năm 2008. Khoản đầu tư từng tăng lên hơn 9 tỷ USD. Hiện Berkshire vẫn còn giữ khoảng 1,8 tỷ USD cổ phiếu.
5. See’s Candies
Thương vụ này năm 1972 là một bước ngoặt lớn. Munger đã khiến Buffett thay đổi triết lý đầu tư – từ mua rẻ mọi thứ sang mua đúng doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Berkshire mua See’s Candies với giá 25 triệu USD, và đến 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 1,65 tỷ USD.
6. Berkshire Hathaway Energy
Năm 2000, Buffett chi 2,1 tỷ USD mua MidAmerican Energy, sau này đổi tên thành Berkshire Hathaway Energy. Đến 2024, mảng điện mang về hơn 3,7 tỷ USD lợi nhuận cho tập đoàn.
Các khoản đầu tư thất bại
1. Berkshire Hathaway (công ty dệt)
Buffett từng gọi việc mua nhà máy dệt Berkshire Hathaway là sai lầm lớn nhất. Công ty này hoạt động thua lỗ và bị đóng cửa năm 1985. Tuy nhiên, cổ phiếu Berkshire đã từ 7–8 USD năm 1962 tăng lên hơn 800.000 USD hiện nay.
2. Dexter Shoe Co
Năm 1993, Buffett dùng cổ phiếu Berkshire trị giá 433 triệu USD để mua hãng giày Dexter. Ông thừa nhận đây là lỗi lớn khi đổi 1,6% cổ phần Berkshire lấy một công ty không có giá trị bền vững.
Ngoài ra, Buffett cũng tiếc nuối những cơ hội ông đã bỏ lỡ, như không đầu tư vào Amazon, Google, Microsoft, hay từ bỏ kế hoạch mua cổ phiếu Walmart (giá hiện nay khoảng 10 tỷ USD).
Trước đại dịch, ông mất niềm tin vào cổ phiếu ngân hàng, bán ra hàng trăm triệu cổ phiếu Wells Fargo và JP Morgan với mức giá khá thấp. Tuy nhiên, sau đó giá trị các mã này đều tăng gấp đôi.